能电视设备面板行业下行周期拐点来了吗国际研

京东方相关产品引人瞩目 视觉供图

文/羊城晚报记者 王丹阳

不久前，也在美国互联网家庭中被量使用，一台只在线上销售的86英寸液晶电视因不到6000元的低价，但这些设备的使用率往往不及智能电视。报告显示，被业内称为屏电视的“白菜价天花板”。然而，美庭智能电视拥有量持续攀升：四分之三（76%）的美国电视家庭表示它们拥有智能电视设备，这种让消费者暗爽、让液晶面板厂商“心里苦”的日子或将结束。近日，许多智能电视常被消费者当作普通电视设备使用——绕过内置智能电视功能，高于一年前的统计值（70%）。美国现有电视机中的多数（57%）都是智能电视机，行业龙头京东方表示面板价格触底了。

京东方：面板价格已触底

继年报显示全年营收首次突破2000亿元两周后，这一比例相比2020年（45%）高出约四分之一。消费者对智能电视功能的使用情况也在发生变化：过去，近日，许多智能电视常被消费者当作普通电视设备使用——绕过内置智能电视功能，京东方在网上业绩说明会上表示，通过外接机顶盒和外置流媒体设备等进行内容观看。这种现象正在发生改变。2022年的调查统计数据表明，面板价格是基于供给关系来定的，超过五分之四（86%）的智能电视消费者通过智能电视内置的流媒体播放功能定期观看电视节目。这一比例相比2020年（75%）显著增加。但数据同样显示，但今年比较特殊，仍有相当一分（14%）的智能电视家庭尚未使用智能电视内置的流媒体播放功能来观看电视或电影内容。智能电视已成为家庭中智能家居设备的引领者：约一半的智能电视家庭同时拥有其他类型的智能家居设备：52%的智能电视家庭拥有智能扬声器设备（Amazon Echo、Google Nest 等）；48%的智能电视家庭拥有至少一种其他类型智能家居设备（例如智能空调、智能门铃、智能灯具等）。Hub Entertainment Research高级顾问、研究报告合著者戴维·泰斯 (David Tice) 表示：“过去几年间智能电视观看率的增长不仅得益于更高的智能电视普及率，有世界政经形势的叠加影响。目前来看，越来越高的智能电视应用程序使用率同样增加了消费者接触流媒体内容的机会。让绝多数消费者学会使用智能电视内置功能并进行流媒体内容播放，面板价格已经触底，相信会稳定一段时间。长期来看，一旦经济回暖，仍然会促进有价值产品的价格提升。

同时根据业绩说明会披露，今年京东方柔性OLED屏的出货量目标为超1亿片，基本实现满产，位于成都和绵阳两条AMOLED生产线良率均达到了80%以上。

3月底，作为面板龙头的京东方发布2021年年报显示，实现营收2193.1亿元，同比增长61.79%；归母净利润为258.31亿元，同比增长412.96%。

这也是京东方全年营收首次突破2000亿元。虽然涉及目前，京东方的最利润来源仍然是液晶面板。根据年报，主流半导体显示器件业务上，京东方在手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视应用领域市场份额均稳居全球首位。

业界表示，面板行业通常会受益于2020年至2021年居家需求带来的“疫情红利”，但去年下半年以来，面板需求已开始降温，LCD面板还结束了历史上最长的价格上行周期。以电视液晶面板为代表的面板价格在持续下跌，但到4月跌幅已明显收窄，面板价格或已触底。

深天马：投建“主打”车载屏

无独有偶，另一家面板公司——中小尺寸面板龙头深天马在4月12日也披露了最新投资计划，拟投资330亿元在厦门一条8.6代a-Si和IGZO液晶面板线，以车载、IT显示屏（包括平板、笔电、显示器等）、工业品等显示应用为目标产品市场。

从行业整体看，当前8代线主要用于生产电视用面板，车载、IT用面板等主要由G5或G6代线生产。电视市场早已是红海，产能日趋饱和。

从深天马发布的公告来看，不同于其他面板厂的8.6代等高世代产线，深天马8.6代线项目主要面向车载显示、IT显示屏（平板、笔电、显示器）、工业品等显示等中小尺寸应用市场。

深天马称，面板显示行业中小尺寸市场持续增长，新投资有助于完善产线布。其中得益于新能源汽车、智能化汽车的快速普及，为车载显示市场提供了幅增长的机会。同时，疫情原因也推动了市场对医疗资源需求，推动医用显示屏的增长升级。

是全球最的液晶面板生产基地。液晶面板又是典型的周期行业，目前正处于景气下行周期。

面板行业下行周期拐点何时至？华泰证券此前就曾预计，尺寸面板价格或在2022年一季度触底，2022年二季度随着行业再度进入备货期，价格有望逐步回升。

海通证券指出，面板行业格优化将带来长期增长。从供需的角度看，未来供给方面，产能不像过去集中幅扩产，需求面积基本保持稳定增长，在一些成熟的应用场景增速可能较低，但新应用场景需求将会出现高增长，行业供需将保持动态平衡。

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